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经济复苏开启牛市新征程 布局三大主线

时间:2017-08-07 15:29:34
  上市公司二季度整体利润增速预计高于一季度。市场原先固有的“一季度是高点”等惯性思维开始被逐步打破,下半年经济增速有可能进一步往上而不再是奢望,经济复苏将开启A股市场牛市新征程。

  投资主线一:金融,全方位充分受益经济复苏

  且当前不止A股银行,全球银行股都在上涨,这意味着银行股的上涨不仅仅是所谓的避险或者国家队行为,而更多反映的是全球经济复苏的趋势。而相比国际上主要的大型商业银行,中国的银行仍有较大估值修复空间。

  投资主线二:周期,受益房地产开发投资回升

  对周期股而言,虽然当前估值已经不再便宜,但在多数周期品产能短期内无法明显扩大的情况下,需求但凡向上有所回升,就可能是的商品价格有明显上涨,从而使得周期股利润有极大的向上弹性。展望下半年,房地产开发投资的回升将可能成为周期品需求向上的重要驱动力。

  第一,不用于以往几轮地产周期,本轮地产周期在去库存的背景下,过去两年在销售极为火爆的情况下,新开工面积并没有跟上,这使得商品房库存面积已经出现了明显下降,为后续补库存提供了空间。第二,当前政策导向支持增加房地产供给抑制过高的房价。无论是上海提倡的租赁住房政策,还是北京推出的自住房共有产权政策,其前提都是需要先增加房地产供给。

  投资主线三:消费,受益居民收入增速回升

  看好消费的最大逻辑在于居民收入增速的回升,2012年以来消费总量伴随着居民收入增速的回落而不断下滑,但2017年一二季度的数据显示,居民收入增速出现了显著的回升势头,下半年有望带动消费整体向上。

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